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目前,我国经济发展方式和增长动力都在转换,单位GDP钢材消费强度明显下降,钢材消费总量进入峰值弧顶阶段,中长期来看将趋于下降,而钢材消费量下降必然带来原料需求量的下滑。从现货利润来看,在放松之前,整个钢铁业吨钢毛利在1千元左右,弱化使吨钢毛利跌至500元左右。从产量维度来看,10月份钢厂除了检修之外,可以开高炉基本都开了,这使得10月份产量创了历史新高,1千万吨,我们认为这个产量增速也是相对真实,所以钢铁业经历是去产能而不去产量。
(三)国内产量回顾:产量总体增长,电炉钢产量大幅释放
从各区域来看,华北区域产量没有太大,依然处于较低位置。西南、西北、东北、华南等地区产量都在处于历史新高。华东区域产量处于中间值是因为徐州区域限产还没有放开,但是徐州在陆续放开,设备也在逐步。
电炉方面,约9亿粗钢产量中,电炉钢占比10%左右,这个比例在上处于低位,但电炉产能以及产能利率均位居。2017年电炉有3千万吨产能投产,2018年有4千万吨产能投产,因此这两年电炉新投产产能有7000万吨左右。在电弧炉投产中,废钢库存依然正常运行,说明废钢供给充足,废钢每年自然增量为10%—20%,因此电炉产量也在创造历史新高。同时,作为铁矿石的替代资源,废钢资源总量逐渐增长。根据中国废钢铁应用协会统计的数据,2018年,全国废钢资源总产生量在2.2亿吨左右,同比增加2000万吨。其中,钢企自产废钢4000万吨,占资源总量的18%;从社会采购废钢1.8亿吨,占资源总量的82%。预计2019年我国废钢总量将为2.5亿吨,同比增加3000多万吨,其中社会采购废钢量将在2.0亿吨左右。到2030年,社会钢铁积蓄量将达到130亿吨~135亿吨,每年社会废钢资源产生量将达到3.2亿吨~3.5亿吨。
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